1. Quoting, underwriting, and writing of insurance, namely, property and casualty, providing services, namely, claims administration, claims adjustment, brokerage, insurance policy management, financial planning, consultation and research in the fields of insurance and financial planning

Unterbreitung von Preisangeboten, Risikoübernahme und Abschluss von Versicherungen, nämlich Sach- und Schadensversicherungen, Bereitstellung von Dienstleistungen, nämlich Schadenbearbeitung, Schadenregulierung, Maklerdienste, Management von Versicherungspolicen, Finanzplanung, Beratung und Forschung in den Bereichen Versicherung und Finanzplanung

2. Computer software for accounting, financial planning, bill payment, online banking, payroll preparation, and tax preparation and filing

Computersoftware für die Buchführung, Finanzplanung, Zahlung von Rechnungen, Online-Banking, Lohn- und Gehaltsabrechnung und Erstellung und Einreichung von Steuererklärungen

3. Financial planning will need to be adjusted in order to anchor these items of expenditure in the Budget.

Um diese Ausgaben im Haushalt zu verankern, muss die Finanzplanung angepasst werden.

4. Computer software for use in the fields of accounting, transaction processing, tax preparation and planning, business process management, and financial planning

Computersoftware zur Verwendung im Bereich Buchführung, Transaktionsverarbeitung, Erstellung von Steuererklärungen und Planung, Verwaltung von Geschäftsprozessen und Finanzplanung

5. Above and beyond capital investment, this includes financial planning, setting up structures such as trusts, foundations and companies or the administration of art collections.

Hier gehen unsere Dienstleistungen wesentlich über die eigentliche Anlagetätigkeit hinaus. Darunter fällt z.B. Financial Planning, die Gründung von Strukturen wie Trusts, Stiftungen und Gesellschaften oder die Verwaltung grosser Kunstsammlungen.